Pratiche e documenti: una combinazione vincente

Per erogare un ottimo servizio al cliente è indispensabile riuscire a gestire facilmente e rapidamente tutti i documenti legati alla sua pratica sia quelli acquisiti dall'esterno sia quelli prodotti dallo Studio.

Erogare efficacemente servizi ai clienti significa anche dotarsi di strumenti organizzativi adeguati: ecco perchè con STUDIO per ogni servizio in svolgimento ad un cliente, viene aperta una pratica. Ma l’attività professionale è fatta in gran parte di documenti e come la pratica censisce e gestisce i documenti ad essa legati è un fattore di efficienza molto importante.

La gestione dei documenti di pratica è stata recentemente rivista e … notevolmente migliorata.

Oggi diventa possibile:

  • redigere documenti ex novo in Microsoft Word, Excel e Powerpoint, direttamente dalla pratica
  • redigere documenti partendo da un modello predefinito
  • acquisire documenti dall’esterno
  • archiviare massivamente, prendendoli da una cartella del vostro PC e trascinandoli dentro la pratica, più documenti contemporaneamente
  • inserire automaticamente all’interno della pratica tutti i documenti archiviati per il cliente anche da altre procedure Sistemi
  • suddividere i documenti in cartelle e sotto-cartelle
  • effettuare l’invio e-mail dei documenti
  • ricercare i documenti per titolo, descrizione, tag
  • condividere i documenti via web con i clienti attraverso l’applicazione web e mobile DOCUMENTI/web.

 

Contattaci per vedere la soluzione >>

Pubblicato il 19 Novembre 2015